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〈哈玛克与杰斐逊鹰鸽交织，市场定价9月加息概率50%+，关注下周PMI与ECB决议〉更新
美联储官员哈玛克明确表达通胀过高、就业充分、需采取行动抑制通胀的鹰派立场；杰斐逊则采取平衡措辞：若通胀不降温则考虑加息，但当前利率设置有助通胀回落；市场7月加息概率已降至14.4%，9月加息概率维持51.2%；韩国央行7月16日加息25bp至2.75%，全球央行仍处收紧趋势；美银维持年内加息三次预测，但美银牛熊指标9.5警示市场脆弱性。
美伊冲突进入第七夜，打击扩大至基础设施，霍尔木兹通行已近停滞，油价周涨约16%
美伊连续第七夜互击，美军打击范围扩大至伊朗南部桥梁及港口基础设施，伊朗以无人机攻击科威特电力设施回击，双方僵持；霍尔木兹海峡周四仅8艘通行，通行信心断裂；布伦特原油周涨约16%至$85-86。
6月社融信贷全线走弱确认信用收缩深化，央行官员定调“降速提质”压制加码预期，宽货币+紧信用格局持续
6月社融/信贷/M1/M2全线低于预期、居民与企业双去杠杆确认信用端深化收缩；央行今日净投放4305亿维持流动性充裕但利率维持1.40%不变，二季度例会删除降准降息表述、谢光启定性降速提质为新常态；二季度GDP 4.3%逊于预期，摩根大通/高盛下调全年预测。宽货币+紧信用格局维持，货币端实质宽松但加码预期被官员表态压制。
WAIC次日：AI Agent觉醒之年与全球治理新框架并行，智谱成为首家ARR破10亿美元中国AI公司
2026世界人工智能大会进入第二天，习近平主席出席开幕式并发表主旨讲话，提出AI从“数字世界”走向“物理世界”，《人工智能合作发展行动计划》发布，国际人工智能合作组织正式成立 ；与此同时，AI Agent正从“回答问题”走向“执行任务”的关键转折点——OpenClaw开源项目获38万GitHub星标，但Meta安全总监被Agent“背刺”暴露安全隐患，Agent Token消耗是普通对话的4-15倍，成本飙升成为商业化最大瓶颈 ；智谱AI（Z.AI）预计年经常性收入达10亿美元，成为首家达此里程碑的中国AI公司 。