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TGA近万亿弹药曝光、杰克逊霍尔三日倒计时、美元跌破98、9月加息定价"41%对60%"口径分歧扩大
两名财政部高级官员称可动用近1万亿美元TGA账户为回购计划供资、贝森特自曝"一只债券都没买"，周一10Y/30Y应声回落超3bp ；距8/28杰克逊霍尔沃什首秀仅三日，美银给出"清晰则曲线趋平、美元收复；模糊则30Y测试5.5%"的双情景框架 ；美元跌破98创5月来新低 ，CME口径9月加息概率41.4%与德银口径60%的定价分歧扩大 。
伊朗"海峡管理局"将45艘油轮列入黑名单、联合国成立工作组应对危机，布伦特期货结算94.39美元
僵持延续、管控再升级——伊朗新设"波斯湾海峡管理局"将45艘违规油轮列入黑名单并威胁罚款/扣押/没收，联合国成立工作组应对霍尔木兹危机；布伦特期货8/21结算94.39美元/桶、周涨6.63%。
MLF近四月首缩量、隔夜逆回购常态化，汇率合意区间浮现
宽货币+紧信用维持、货币端进入"以短换长、总量中性偏收敛"的精细宽松——8/24预告MLF缩量1000亿元（近4个月首次）但8月买断式加量2000亿元对冲、全月中期流动性连续两个月净投放1000亿元，隔夜逆回购8月操作8次、月末再预告逐日6000亿元上限；人民币逼近6.70、央行称"汇率处于这些年来中值区间"；10Y国债收益率1.6839%、债股性价比偏股。
阿里800亿港元配售锁定"长钱"、算力军备进入信用分层周期；英伟达绝对主导遭多方围攻
阿里巴巴确认800亿港元（约102亿美元）配售定价——每股112.70港元发行7.1亿股，净筹资额100%投入全栈AI，蔡崇信、吴泳铭增持合计约1.2亿港元投下信心票 ；算力军备同日坐实"资本周期"叙事：Alphabet弃回购转股权/债券融资、Oracle融资成本逼近垃圾级、CoreWeave同类算力资产资金价格相差两个百分点以上，摩根士丹利测算未来四年算力融资缺口约1.5万亿美元 。投资含义：AI竞争的决定变量正从模型能力切换为资本成本与融资结构，"谁融得到便宜的长钱"成为算力扩张上限的新约束。