· 周三
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〈CPI低于预期重创加息定价，沃什听证偏鹰部分回吐〉更新
美国6月CPI全面低于预期，7月加息概率从42%骤降至约20%，股债大涨，美元回落；但沃什首次国会听证重申对通胀零容忍、拒绝“任务完成”叙事，美债收益率回吐部分跌幅、美元收窄半数跌幅；市场定价9月加息约50%，剩余窗口聚焦PPI及沃什周二/三后续问答。
美伊冲突持续升级，特朗普放弃收费转推投资，阿联酋油轮遇袭，油价创一个月新高
美伊连续第三晚互击，伊朗攻击两艘阿联酋油轮致1死8伤，特朗普放弃20%收费计划改推投资协议，通行量周一仅10艘创月内新低；布伦特原油周一狂飙9.6%至83.30美元，周二回落至81美元，但仍创一个月高位。
央行7月买断式逆回购净投放7000亿+李强重提逆周期，扩消费规划落地，宽货币实质加码但信用端房地产仍在收缩
今日央行宣布7月通过买断式逆回购累计净投放7000亿元中期流动性，规模创纪录；李强总理在经济座谈会上重提“加大逆周期调节力度”，国务院批准《扩大消费十五年规划》；但信用端高盛数据显示7月一二手房成交环比均下降，汇丰预计全年贷款增速放缓且零售不良率可能上升。货币端实质加码确认，信用端未见同步改善，宽货币+紧信用概率维持但货币加码力度超预期。
华尔街银行为AI超级周期融资升温，模型层三强争霸与生命科学战线开启
华尔街顶尖银行CEO们将AI基础设施投资定义为“多年度超级周期”，年内已为AI公司筹资近5000亿美元 ；Anthropic年营收一年增长60倍至约600亿美元，超越OpenAI成为估值最高的未上市AI公司 ；Model层三强（Google/Anthropic/OpenAI）交替领先，同时生命科学成为新战场 ；DeepSeek考虑新一轮融资，创始人梁文锋以360亿美元身价成为AI新首富 ；中国AI模型Token消耗量全球领先，企业付费比例提升至55%，但硬件股当日集体下挫 。