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杰克逊霍尔鹰派余波确认、9月加息定价五成七、数据裁决倒计时
沃什杰克逊霍尔鹰派首秀进入定价确认阶段——9月加息概率CME口径56.9%、伦交所路孚特口径57%且12月加息完全计价 ，2年期单日升近13bp至4.36%、曲线熊平 ，黄金重挫近3%、美元收复贝森特干预以来全部跌幅 ；Timiraos与科恩解读为"除非数据给不行动理由，否则必须行动" ，裁决点指向9/4非农与9/11 CPI 。
美军空袭拉腊克岛、伊朗誓言报复，油价重上90美元
局势由降温折现急转升温——美军8/30晚空袭拉腊克岛两处革命卫队设施（一个多月来首次对伊动武），革命卫队誓言报复并宣称已向美军基地发射导弹，布伦特一度重回90美元、WTI涨1.7%至84.80美元。
资金面月末转松叠加财政三连发，地产新政进入信号vs实质验证期
宽货币+紧信用延续：月末资金面转松（DR001降至1.34%、当周净投放12265亿元）叠加财政加码三连发（发改委投资会议/地方附加税立法/丁薛祥积极财政表态），但8月社融存量增速或放缓至7.3%、30城地产成交转负，地产新政进入"信号意义大于实质 vs 供给收缩利好"的分歧验证期，10Y报1.6949%。
千亿美元账面收益遭质疑，OpenAI 断供 Cursor 重塑 Coding 生态
英伟达财报与云订单（超2万亿美元）继续强化算力景气，但英国金融时报披露科技巨头二季度靠其他 AI 公司股权估值收益入账超 1600 亿美元，令"AI 盈利真实性"首次被系统性质疑 ；OpenAI 正式通知终止向 Cursor（已被 SpaceX 收购的 Anysphere 旗下）供应模型，Coding Agent 生态格局生变 。投资含义：算力链"订单叙事"与应用层"盈利质量叙事"同日对撞——市场将从"看 AI 投入规模"转向"拆解利润来源与客户锁定关系"。