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加息叙事全面加固，鲍曼级鸽派转向鹰派，曲线与通胀数据背离引重定价风险
鲍曼、施密德、保尔森三位官员同日发声，鹰派阵营扩大，4月纽约联储UIG攀升至4%创周期新高；市场定价处于“通胀加速但曲线不动”的脆弱均衡，下周非农或成为下一个燃点。
霍尔木兹海峡：美伊接近60天停火延长协议框架，油价续跌但恢复路径仍不确定
美伊谈判达成60天停火延长与海峡重开框架备忘录（特朗普尚未签署），布伦特跌至$92附近、5月跌幅近20%，但Chevron CEO证实本周仍有船只遭攻击，恢复需数月且库存警报未消。
中国人民银行货币政策动向
城市更新“十五五”规划细则落地，专项债可用作资本金、危旧房改造目标翻倍，信用端政策催化明确且规模超预期，是边际最大增量；货币端央行本周净回笼1044亿元，量价信号均显示“精确管理”而非进一步宽松，“宽货币+宽信用初期”象限概率维持，但信用端催化与货币端精确管理之间的张力增大。
Anthropic 估值逼近万亿，企业 AI 开支开始受限
Anthropic 以 9650 亿美元估值完成新一轮融资，估值反超 OpenAI 的平台型企业叙事获强化；同时 WSJ 揭示美国企业因成本飙升开始限制 AI 使用，为产业乐观情绪注入第一丝审慎信号。