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施密德将加息幅度提上议程，戴利强调双向准备，鹰鸽分化加剧
施密德首次明确讨论加息25或50个基点，戴利称已做好双向应对但拒绝提供前瞻指引，CME 7月加息概率从10.5%回落至8.2%，褐皮书确认通胀扩散但消费分化。鹰派叙事进一步固化但官员分歧扩大，非农前市场处于高敏感均衡。
霍尔木兹海峡：特朗普释放和平信号、以黎停火在望，油价回落至$93附近
特朗普表态不愿重启全面战争、以黎停火条件达成，叠加暗通行量增加，布伦特原油跌至$95-93区间，但库存警报未解除、伊朗坚持不放控海峡，和平看似近但执行障碍仍深。
博通AI指引“不够炸裂”引发算力链分化，OpenAI CFO首次系统性拆解商业战略
博通Q2财报营收创新高但AI业务Q3指引低于市场预期，引发ASIC阵营分化的讨论；OpenAI CFO首次公开详细阐释公司商业模式、算力投向及IPO心态，强调“不争第一”；Anthropic以高昂计算成本为由呼吁暂缓前沿AI研发。